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Le conseil en gestion de patrimoine
William Dosik © Gualino Eds 2012

Le conseil en gestion de patrimoine , Avec cas d'ingénierie patrimoniale William Dosik

  • Etude (broché). Paru en 02/2012
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Le Mot de l'éditeur : Le conseil en gestion de patrimoine

Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur, cette méthode de travail est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties : - les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ; - un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises. Somme de vingt ans d'expérience dans le conseil patrimonial, cet ouvrage est essentiellement pratique. Le lecteur y trouvera l'ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale. William Dosik, family officer indépendant, est le conseiller de groupes familiaux fortunés. Auparavant il a été directeur en charge de l'ingénierie patrimoniale et financière chez Société Générale Private Banking France.

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Lyon, 18/02/2010
L'avis de "Gestion de Fortune" magazine
"Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils. Partant de ce principe William DOSIK directeur-associé de SG PRIVATE BANKING France se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale [...]l'auteur ambitionne d'accompagner dans leurs différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie patrimoniale que les professionnels de la banque et de la finance en passant par les clients patrimoniaux eux-mêmes. Fruit de l'expérience de ce praticien spécialiste de l'ingénierie patrimoniale et financière, cet ouvrage se veut accessible, complet et pédagogique. En conjuguant méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques, William DOSIK apporte aux lecteurs des éléments essentiels pour mieux apprécier, évaluer et gérer leur patrimoine personnel ou celui de tiers."
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PARIS, 16/02/2007
Une somme d'expériences exceptionnelles
Ce livre est une mine d'expérience indispensable pour gagner du temps pour les conseillers en gestion de patrimoine. La nouvelle édition est encore enrichie par de nombreux exemples. Ceci est très interessant également pour les INGENIEURS PATRIMONIAUX.
13 personnes sur 14 ont trouvé ce commentaire utile.
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PARIS, 16/02/2007
L'avis du magazine GESTION DE FORTUNE
Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils. Partant de ce principe William DOSIK directeur-associé de SG PRIVATE BANKING France se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale [...]l'auteur ambitionne d'accompagner dans leurs différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie patrimoniale que les professionnels de la banque et de la finance en passant par les clients patrimoniaux eux-mêmes. Fruit de l'expérience de ce praticien spécialiste de l'ingénierie patrimoniale et financière, cet ouvrage se veut accessible, complet et pédagogique. En conjuguant méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques, William DOSIK apporte aux lecteurs des éléments essentiels pour mieux apprécier, évaluer et gérer leur patrimoine personnel ou celui de tiers.
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Fiche détaillée : Le conseil en gestion de patrimoine

Auteur William Dosik
Editeur Gualino Eds
Date de parution février 2012
Collection City & York
Format 15cm x 22cm
ISBN 2297005466
EAN 978-2297005463
Illustration Pas d'illustrations
Nombre de pages 332

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